إنشاء الفواتير وعروض الأسعار
حافظ على اتساق المستند والعميل والعملة. إصدار المستند واستلام الدفع حدثان منفصلان.
قبل البدء
سجّل الدخول بحسابك، واختر النشاط والفرع الصحيحين، وتحقق من صلاحية فتح القسم المطلوب. تتطلب بعض الميزات تطبيقاً مفعّلاً وموارد متاحة في الخطة.
اتبع هذه الخطوات
- افتح مساحة المستندات وأنشئ الفاتورة أو عرض السعر المدعوم.
- راجع العميل والبنود والكميات والمبالغ والعملة والشروط قبل الإصدار أو المشاركة.
- استخدم حالة المستند وسجل دفعه للمتابعة. أعد فتح المستند المشترك لتأكيد النسخة المقصودة.
تحقق من النتيجة
أعد فتح السجل المحفوظ وقارنه بالتغيير المطلوب. إغلاق النافذة أو ظهور معاينة لا يكفي لتأكيد نجاح الإجراء.
إذا لم يكتمل الإجراء
إذا لم يظهر القسم، اطلب من المالك مراجعة الصلاحيات وتوافر التطبيق. إذا تعذر الحفظ، احتفظ بالمدخلات وافحص الاتصال والسجل قبل المحاولة مجدداً. إذا كانت نتيجة الدفع غير واضحة، راجع حالة العملية الحالية قبل بدء دفعة أخرى.
التوافر والحدود المهمة
استخدم الأدوات المتاحة في مساحة عملك. يعتمد التوافر على الصلاحيات والتطبيقات المفعّلة والخطة والبيئة الحالية. لا يفعّل هذا الدليل ميزة معطلة.